Orphen est un jeune magicien, à peine diplômé. Son loyer est en retard depuis plus de trois mois, et il donne donc des cours de magie au fils du propriétaire de l'auberge où il habite. Peu enclin à continuer ses études de magie, il préfère de loin jouer les magiciens ambulants. Un jour, alors qu'il découvre une superbe épée dans un manoir des environs, il est confronté à l'apparition d'un gigantesque dragon. Alors que ses amis, de sympathiques gamins apprentis-magiciens, s'enfuient à la vitesse de l'éclair, Orphen reste tétanisé sur place : en effet, le dragon ne lui semble pas inconnu.
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